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题名/责任者:

家族财富管理调研报告:十年薪火 百年承托.2020.家族财富管理十年回顾与展望/家族财富管理调研报告课题组著

出版发行项:

北京:社会科学文献出版社,2020.10

ISBN及定价:

978-7-5201-7206-6/CNY158.00

载体形态项:

161页:彩图;29cm

并列正题名:

Research report of family wealth management:decades endeavour, trust forever.2020.Ten-year retrospect and prospect

其它题名:

家族财富管理十年回顾与展望

团体责任者:

家族财富管理调研报告课题组 著

学科主题:

家族-私营企业-企业管理-财务管理-研究报告-中国-2020

中图法分类号:

F279.245

提要文摘附注:

本报告拟从机构 (含市场)、产品服务和监管政策等维度总结过去十年家族财富管理业务的发展情况, 展望下一个十年的发展趋势。一、机构市场篇从组织架构、业务模式 (或盈利模式)、产品/服务体系 (概述)、增值服务、风控体系、人力资源、IT系统建设等维度分析私人银行、证券公司、保险公司、信托公司和非金融机构 (含三方财富和家族办公室) 等家族财富管理业务参与机构的情况。二、产品/服务篇金融服务, 从家族信托、保险金信托和慈善信托等维度阐释不同类型参与机构的金融服务内容、创新案例、存在的问题及优劣对比等。非金融服务, 从家族宪章、家族委员会等维度阐释不同类型参与的非金融服务情况, 以及消费信托、股权信托等创新服务类型。三、监管政策篇国内篇, 总结国内资管市场尤其是与家族财富管理业务相关的监管政策演变之路, 兼顾重点监管政策的评述, 如资管新规等。国际篇, 总结代表性国家或地区的监管政策演变情况, 可重点关注与私人银行、家族信托业务相关的监管或税务等政策。四、总结展望篇在对前述三篇内容进行简要总结的基础上, 继续从前述三个维度展望下一个十年的发展趋势。

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